成为成功的交易者需要什么？在过去多年的交易员指导中，我们见证了许多交易员的来来去去。但我们也看到了那些取得巨大进步的交易员之间的相似之处。这就是为什么我们整理了交易者必须经历的八个步骤，以改善他们的交易，并希望开始赚钱。

你需要做的第一件事是选择你想交易的市场。你是想交易外汇、股票、期货还是加密货币？每个市场都有其优缺点，没有哪个市场比另一个更好。

选择归结于个人偏好，但交易者也必须考虑交易特定市场如何适应他们的整体生活方式。如果你有一份要求很高的日间工作，无法在白天查看图表和交易，那么日间交易本国股票市场可能不是一个选择，因为股票市场通常从上午9点开放到下午5点。外汇和加密市场提供更多的交易时间，可能提供更多的灵活性。

例如，交易者可以在下班后晚上交易国际货币或商品期货。或者，交易者可以选择一种长期交易方法（波段交易），这样他们白天不必一直查看图表，每天检查一次交易可能就足够了。

做好这第一步至关重要，因为它决定了你将如何有效地监控和管理你的市场和交易。

找到交易策略

现在，你需要一个交易策略。通过搜索引擎进行快速搜索会给出成千上万的交易策略结果，但你如何找到合适的策略，以及在选择交易策略时需要注意什么？

在最初的9到18个月里，你需要探索不同类型的策略，以了解不同的交易时机、管理和退出的方法。我建议你每3到4个月尝试一个新的交易策略。这将给你足够的时间来深入了解每个交易策略。在经历了3到6种不同的交易策略后，你应该对哪种策略最适合自己有一个清晰的认识。在这个步骤中，重点不是找到一个能赚最多钱的交易策略，而是了解你是哪种类型的交易者，以及哪种分析和交易方法更适合你的思维方式。

在选择交易策略时，确保你拥有一个“完整的”交易策略。这意味着，交易策略应包含以下所有规则：

– 入场规则

– 止损和止盈规则

– 退出规则

– 交易管理

– 风险管理

许多新手交易员常犯的错误是只关注交易策略的入场时机，而忽视了其他方面。结果是，一旦他们进入交易，就没有管理交易和应对价格变动的规则。不可避免地，交易者会因此亏损，并将失败归因于错误的入场规则，因为他们不知道交易策略还有其他重要方面。

不要一直处于学习曲线中

总有一天你必须定下一个交易策略并停止试验。重要的是要意识到，你不会一开始就找到一个能让你赚钱的交易策略。相反，这是一个让交易策略发挥作用并将其调整到你正在交易的工具的过程。此外，你必须成为能够有效执行交易策略的交易者，而不因情绪波动而偏离计划。

在开始时，你会注意到，即使你可能有一个完整且规则稳固的交易策略，你也无法像应该的那样最佳地执行交易。这是完全正常的！成为一个成功的交易者是一个过程。

在这个阶段，你会在意识到最初几笔亏损交易后，产生放弃交易策略的冲动。你必须抵制这种冲动，因为在99%的情况下，不需要改变的是交易策略，而是你自己。这可能听起来很奇怪，但下一点会对此进行更深入的探讨。

多年来，我们与成千上万的交易者合作，我们一次又一次地看到，许多交易者难以接受即使是盈利的交易系统也会出现亏损。当交易者无法接受一个系统可能会亏损，即使它可能长期盈利时，他们更有可能跳到一个新的策略，希望找到一个不会遭遇亏损的策略。交易者越早准备好接受“完美”交易系统不存在这一事实，对他们的整体进步越有利。

从错误中学习

定期回顾你的交易有两个主要目的。

首先，大多数交易者会意识到，他们所经历的亏损是由自己造成的。这意味着大多数亏损是由于偏离了你的交易规则。当然，有时即使你做对了一切，交易仍然不会成功。然而，在开始时，你的交易亏损很大一部分可能是因为你违反了交易规则。这是个好消息，因为这意味着交易者不必更换新的交易策略，而是必须开始自我改进，创建更好的应对机制，并提高自律性。回顾你最近的每一笔交易，检查你是否做错了什么，以及如何改善你的决策过程。

此外，定期的交易回顾也可以揭示你的交易策略中的问题。最近，我与一个我指导的交易者交谈，他说虽然他的大多数交易本来可以成功，但90%的情况下，价格先触及止损，然后才回到预期的交易方向。在这种情况下，交易者可能使用了离价格太近的止损，通过给他的交易更多的空间，他可能将一些亏损转变为盈利。这种见解是无价的，并且只能在交易回顾中发现。

不幸的是，大多数交易者并不定期回顾他们的交易，因此从未从错误中学习。

回测：加速你的学习过程

回测是除了保持交易日志之外，交易者加速学习进程的另一种好方法。在回测过程中，交易者通过应用他们的交易规则来查看历史价格数据并寻找交易机会。其目的是评估交易策略和特定交易规则在过去的表现。通过回测，交易者可以获得重要的见解，例如历史胜率、策略平均生成的交易信号数量，以及最佳的收益风险比是多少。

回测也可以让交易者提高他们的模式识别能力。大多数交易者会在交易中使用技术分析、价格行为或模式，而在开始时，你的模式识别能力可能不会很强。但通过浏览大量的历史数据并进行数十次回测交易，你将接触到各种不同的图表情景。这将使交易者在以后的实时交易中更有效地发现好的交易机会。

更多的回测总是更好的，我建议尽可能多地花时间进行回测。每当你有一些空闲时间时，安排一个30分钟的回测课程，以挤出一些高质量的学习时间。

何时进行实盘交易

实盘交易是指开始用真实资金进行交易。在最初的几个月，交易者通常会使用所谓的模拟交易账户，在实时市场数据中交易虚拟资金。何时是转向真实资金交易的最佳时机，这个问题不可避免地会出现。

不幸的是，确定开始用真实资金交易的最佳时机时，并没有客观的正确答案。在开始用真实资金交易之前，你应该对你的交易策略有一个很好的理解，并且应该对历史数据进行回测，以验证你的交易规则在过去是否能够盈利。然而，这并不能保证相同的规则在未来也会盈利。

如今，随着提供真实资本给交易者的资金公司的出现，这也可能是一个有效的选择。资金挑战的好处在于，交易者不需要交易自己的资金，同时受到资金公司设定的严格风险管理规则的约束。在风险限制下学习交易可能是新交易者的一个很好的培训过程，因为这迫使他们应用保守的风险管理措施。这也将引出我们列表中的下一个要点。

预期管理与风险

大多数交易者在开始交易时，认为交易是一种快速赚钱的方法。虽然现实通常很快就会让人清醒，显而易见，赚钱并不是那么容易，但许多交易者仍无法放弃他们的梦想，继续冒险。为了赚大钱，交易者必须承担很大的风险。高风险通常会导致追加保证金通知，交易者损失大量资金。

因此，在你刚开始时，你应该练习风险管理，特别是头寸大小管理。通常，交易书籍和其他知名交易者推荐1%的头寸大小规则。这意味着你每笔交易的风险不超过你交易资本的1%。这是一个很好的起点，因为它降低了大额亏损的可能性，而大额亏损会导致情绪化交易，进而损失更多。

许多交易者面临的一个问题是，他们的交易账户太小，以至于每笔交易冒1%的风险，然后可能赚取3%或4%是没有意义的，交易者无法认真对待他们的交易。开始资金挑战的好处在于，资金公司通常有非常严格的风险管理规则，迫使交易者坚持他们的头寸大小原则。与其自筹300美元或500美元的交易账户，不如花100美元参加最小的资金挑战，这对许多交易者来说可能是一个很好的替代方案。资金挑战提供的责任感可以帮助交易者更一致地进行交易，并减少风险。

增长你的交易账户

交易是一场耐心的游戏。交易者在等待交易机会时需要耐心，持有一个好的交易以最大化利润也需要耐心，而在增长交易账户时同样需要耐心。

一旦你确定了一种交易策略，回测了你的交易规则以验证它们在历史上是否能够盈利，开始记录你的交易以从错误中学习，并实践安全的风险管理，磨炼就开始了。

交易是一个长期的游戏，俗话说“罗马不是一天建成的”，这对交易来说100%适用。在开始时，当你不是全职交易者且仍有一份正常的日常工作时，你有几个很大的优势。首先，没有（或几乎没有）压力要求从交易中产生收入。你的日常工作会支付你的账单，你可以自由地进行交易。此外，你可以通过定期向你的经纪账户存款来开始增长你的交易账户。但只有当你在几个月的时间里证明了自己能够以可持续的方式长期盈利后，才这样做。

你必须承认，积累资本是一个长期的过程，采用合理的头寸大小策略，增长你的交易账户需要时间。许多交易者在这一点上崩溃，因为他们想要得太多、太快。然而，没有必要急于求成，你不能强迫市场服从你人为设定的增长目标。即使这可能需要5年或更长时间，最终的结果仍然是值得的，因为捷径不会通向任何地方。