中国股市诞生30多年来，但凡能在这个七亏二平一盈的市场生存下来的人，都是有自己的盈利体系的。很可惜的是，我们很多的个人投资者是没有自己的盈利体系或者是错误的盈利体系。
我们发现，很多个人投资者不是看基本面去做投资的，而是看运气，听消息，听网上的所谓”股神“去操作，这就造成了亏损的根源！其实我们买一个股票，归根结底是买一个公司所有权的一部分，只有这个公司持续盈利了，那么我们的股票才能不断的升值。如果这个公司长年亏损的，请问我们又怎么能够赚到钱呢？
那么，在中国和国外的股市中，什么样的公司能够稳定持续的盈利呢？答案是它们大部分是消费股和医药股！国外的可口可乐，吉利刀片；中国的贵州茅台，伊利股份，恒瑞医药，片仔癀等。这些都是涨了上百倍甚至上万倍的。那么，是不是所有的消费医药股都可以买呢？那也不是，我们一定要找那种有护城河和有竞争优势的！因为现代经济竞争特别激烈，如果你生产的是一般的普通商品，那一定是没有定价权的。我们要的是有特许经营权的”特殊商品“比如贵州茅台，全世界只有贵州茅台镇那个地方能够生产。比如片仔癀和安宫牛黄丸，只有片仔癀和北京同仁堂生产的是最好的！因为他们是国家保密配方。只要我们想买这些东西，这些品牌马上就占领了我们的心智。
为什么我比较推荐消费和医药这两个行业呢？因为这两个行业是长坡厚雪，适合长期投资的行业。特别是消费行业，食品饮料行业，楼下的小卖部隔一段时间就提价一次，因为通货膨胀的原因，这些都是我们能够亲身体会的。中国有14亿人口，每个人不管做什么工作，他都要消费吃药，这个就是我们能力圈范围能理解的。其他的什么周期股科技股，不是说不好，但是你得花很大的精力和时间去研究。每个人都要知道自己的能力圈范围，不要卖茶叶蛋的却偏偏要去研究原子弹。
好的投资标的必须符合“三好”标准：好赛道，好公司，好价格!当然，这个是很难遇到的。我自己的体会是有两个时间点，我们是可以用便宜的价格买到优秀的公司的，一个是大熊市的时候，大熊市暴跌的时候，其它是有很多优秀的公司被错杀的，这个时候，我们要战胜恐惧，别人恐惧的时候贪婪！在成交量萎缩的时候大量买入；第二种情况是”王子落难“的时候，比如说14年的贵州茅台，因为塑化剂和三公消费影响跌到了100来块；还有08年因为三聚氰胺跌到6块多的伊利股份。当然，有些下跌却是因为基本面变坏了，这些时候千万不能去接飞刀的，比如说康美，乐视网等。21年受国家集采大跌75%的恒瑞医药属于什么情况呢？在我看来，应该是属于”王子落难“，中国的集采政策它并不是说要让这个行业灭亡，况且，以我们14亿人口的大国，假以时日，一定能诞生我们自己的万亿医药公司。
还有我们也可以用财务指标去先股，历史上的牛股有什么特点呢？一般最重要的是ROE都很高，我们用连续三年ROE大于20%，过去三年经营性现金流/净利润大于1，最新市盈率不超过25倍。用这种方法，筛选出来的股票大概率也是牛股。
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