随着公募基金资产管理规模迈入26万亿,基金产品类型日益丰富,数量已超过一万只,相应的择基难题也浮出水面。而权威基金评价机构的评级报告从多个方面考量基金中长期业绩表现,能够获其认可、取得最高五星评级的产品,也为投资者养基提供了有益参考。
根据济安金信基金评价中心2023年一季度评级结果,满足评级年限并获得济安评级的公募基金产品共5319只,本期获得五星评级的基金共536只,占比10%左右。其中在内核的权益投资领域,嘉实丰和荣获济安混合型五星评级,嘉实物流产业和嘉实资源精选同获股票型五星评级;嘉实基本面50指数(LOF)也获指数型五星评级。在考察海外投资的QDII基金方面,仅有包括嘉实美国成长股票(QDII)在内的8只产品获济安五星评级。固收领域,嘉实致融一年定期开放债券获得纯债型五星基金。
另外据济安金信基金评价中心数据,截止2022年12月31日,全市场超过200亿规模的纯债型基金仅有7只,当中只有两只基金2022年度业绩跑赢同类平均2.82%,固收战将李卓锴管理的嘉实安元39个月定期纯债基金A就占得一席之地,2022年度业绩为3.18%。
此外,在济安金信2022年四季度普通固收型养老金产品评级结果中,全市场符合评价标准的普通固收型养老金产品有102只,其中9只产品获济安金信五星评级,嘉实基金有两只产品上榜:嘉实新机遇、嘉实多策略均榜上有名。
作为获得中国证券业协会首批基金公开评级资格的基金评价机构之一,济安金信针对不同基金类别分别从基金盈利能力、抗风险能力、业绩稳定性、选股能力、选基能力、择时能力、基准跟踪能力、超额收益能力和整体费用九方面,对基金产品和基金管理团队投资运作的综合管理能力进行考察。嘉实旗下多只不同类型的产品能够获得济安五星评级,也印证了其全面作战实力。
作为行业内首批基金公司之一,嘉实基金始终坚持做难而正确的事,强调业绩的卓越性与可持续性,坚持“研究即投资,投资须研究”的投研理念,围绕权益和固收两大核心投研体系,目前已发展出以精品股票、基石固收、Super ETF、海外投资、资产配置为代表的五大投资能力,拥有超300人投研团队,也为旗下产品应对不同风格的市场变化提供了坚实的后盾。
注:数据来源基金定期报告。嘉实安元39个月定期纯债A成立于2019年12月9日,2020年-2022年净值增长率分别为3.03%、3.04%、3.18%,同期业绩比较基准收益率分别为4.26%、4.25%、4.25%;历任基金经理:王茜(2019.12.09-2021.10.16),李卓锴(2021.10.16至今)
风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。本产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
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