在以海量数据、复杂的分析程序和量化策略为主导的金融市场中，对交易心理方面的担忧似乎很古怪。

然而，在现实中，了解交易心理从未如此重要。

正是当我们忘记质疑我们的动机和情绪状态时，我们才容易做出糟糕的决策。

虽然交易的数字化可能改变了该行业的许多方面，但交易心理领域几乎没有改变。

从几十年的经验中艰难吸取的旧教训在今天仍然适用，就像它们最初学到的时候一样。

在本篇文章中，我们将简要分析交易心理学中四种最强烈的情绪：

1. 错失恐惧症
2. 害怕
3. 贪婪
4. 希望

然后我们将看看交易者可以做些什么来控制他们的情绪并确保他们每次都做出清晰和明智的决定。

害怕错过的恐惧通常发生在一只股票正在大幅上涨而你错过了它的时候。 这可能会导致追逐入场，这从来都不是一个好的交易决定，因为您最终会得到一个糟糕的入场价格，并且当您陷入错过的念头中时，您会忘记管理您的交易和风险。

害怕错过是因为渴望成为美好事物的一部分，即使所有迹象都表明这不是一项明智的投资。

FOMO 是如此有害，因为我们看到其他人成功，即使他们为此冒着不合理的风险，我们也有加入的自然冲动。

其他人越成功（这通常与他们承担的风险大小直接相关），加入的冲动就越强烈。

FOMO 对于新交易者来说通常更难掌握，因为他们没有像已经在市场交易了一段时间的人那样多次被烧毁。

处理 FOMO 的最好方法是制定规则，如果你违反了规则，那么你需要受到某种惩罚，比如在当天剩下的时间里不进行交易。

无论你看到其他交易者疯狂地赚了多少钱，你都不能根据情绪做出交易决定。 总会有其他机会，所以请遵守您的规则！

不怕！

恐惧是一种广义的不合理恐慌，当市场参与者作为一个整体对金融、经济和政治未来持普遍悲观态度时就会发生。

在恐惧气氛下，交易者关注并放大任何坏消息，并迅速平掉多头头寸或开设新的 空头头寸 。

市场上的恐惧气氛是自我强化的：随着越来越多的人变得害怕和抛售，整体恐惧感变得越强。

在恐惧气氛下，个人投资者很难根据对整个市场行为的合理预期做出理性的投资决策。

恐惧在交易者中很常见，因为我们不知道进入交易后会发生什么。

我们知道会发生什么，但我们并不能 100% 确定地知道这一点，当您有很多钱赌上赌注却不知道会发生什么时，这可能会引起恐惧和焦虑。

抵消恐惧的一个好方法是量入为出并设定可接受的损失金额。 这样，您甚至在进入交易之前就知道您只冒一定数额的风险。

这消除了交易过程中的一些不确定性，因为现在我们知道线上有什么。 每次进入交易时，我都会告诉自己，我可能会亏钱，没关系，只要亏损不要超过我预定的金额即可！

恐惧阻碍我们前进的另一种方式是，当我们的交易规模太大时，这会让我们感到不舒服，并害怕损失太多钱，甚至更糟，炸毁我们的账户。 这就是为什么尺寸如此重要的原因。

从小处开始，逐渐锻炼到更大的尺寸。 仅仅因为你有一个稳定的月份并不意味着你应该从交易 500 股到 5,000 股。

贪婪是好的……或者是吗？

贪婪是恐惧的另一面。 贪婪也类似于害怕错过，但更关注更广阔的前景，而不是市场的某个较小部分。

在贪婪的情况下，经济、政治和金融新闻被视为极其乐观，而坏消息则被视为不重要而被忽略或挥之不去。 贪婪创造了资产价格上涨和积极前景的自我强化循环。

交易员已经习惯了不断上涨的资产价格，以至于他们开始忽视风险或负面结果的明显迹象。

试图从一个举动中榨取最后一分钱是放弃利润甚至赔钱的必经之路。 处理贪婪的最好方法就像处理恐惧一样。

设定预定的利润目标，当他们达到时，兑现！ 这不是火箭科学，您只需要遵守纪律即可！

希望

交易心理学中的希望是对好事发生的不切实际的期望。

交易者在获利高峰或亏损低谷时可能充满希望，但在所有情况下，他们对某事发生的渴望胜过他们理性预见结果的能力。

希望是一种非常自然的人类情感，尤其是在涉及机会、风险和可能性的事情上。

仅仅想要相信某事的愿望往往足以影响我们的判断，并导致我们基于希望事情会改变我们的方式而做出错误的决定。

如何控制情绪

虽然在交易中控制情绪是一场永无止境的战斗，但解决问题的基本框架实际上非常简单。

当你的情绪有空间支配你的思维时，你的情绪就会疯狂，这就是为什么专业交易员总是使用严格的交易系统来帮助他们的决策和控制他们的情绪。

交易者可以依靠久经考验的交易策略来帮助他们衡量和控制自己的情绪状态。

一个规范的交易系统提供了一个经过验证的理由锚，交易者在试图解释市场信息和他们自己的情绪时可以依赖它。

任何有效的交易策略都由各种有助于制定所有投资决策的规则组成。

识别交易的规则

识别交易的规则有助于让交易者保持正轨，并专注于他们的知识和经验给他们带来优势的领域。

这些规则在控制贪婪和害怕错过时特别有用，因为它使交易者处于他们理解的安全区域，而不是在他们不熟悉的资产类别中追逐利润。

说起来很奇怪，但交易时需要像机器人一样。 您必须系统化，并依靠您的交易流程和规则作为您成功的指南。

执行交易的规则

实际开仓和平仓始终是交易中最困难和压力最大的方面。 如果交易者在执行交易时过于情绪化，即使是研究得最透彻的交易也会表现不佳。

制定一套关于如何以及何时执行交易的严格规则对于最大化好主意的利润和最小化交易错误的损失至关重要。

广泛使用高级订单，例如获利了结订单和止损订单，是强大的交易执行系统的重要组成部分。

当我第一次开始交易时，如果我违反了我的任何规则，我将不得不停止当天的交易并让自己审查我的交易过程。 最终我打破规则的次数减少了，我的交易也有所改善。

现在我偶尔会打破规则，但我有经验和诀窍来纠正它并回到正轨。

交易后的规则

无论您是刚刚在一笔交易中实现了每周利润目标，还是白白浪费了两天的工作，在一笔交易之后，在继续下一笔交易之前，拥有一个冷静下来的系统总是明智的。

每笔交易都会影响你的情绪状态，所以最好的交易者知道如何在进行下一笔交易之前清除上一笔交易的挥之不去的情绪。

交易心理学：控制你的情绪

虽然许多交易者可能技术娴熟，但最伟大的交易者首先是个人纪律的大师，其次是交易知识。

了解交易心理学中常见的陷阱和一套严格的交易规则对于在交易中取得持久的成功都是必不可少的。

有了这些，只需投入时间和精力就可以成为情绪的主人和交易的主人。

趋势跟踪策略

趋势交易者创建基于分析资产趋势而制定的策略。 趋势跟踪策略基于价格方向将以当前形式继续且趋势不会逆转的预期。 这意味着如果您在上升趋势中交易，您可以继续持有多头头寸并观察资产价值的增加，而如果趋势下降，您可以选择出售您的资产。

趋势跟踪示例

下面是一个上升趋势的例子，也就是价格上涨的时候。 跟随趋势模式的交易者会在价格水平上涨时通过建立多头头寸来尝试从趋势中获利。 当趋势形成更高的高点和更高的低点时，它就显示出上升趋势。

下图显示了下降趋势，即价格在下降。 然后交易者可以做空并持有卖出头寸，因为趋势正在形成更低的低点和更低的高点。

短期趋势交易

短线交易者，如 日内交易者， 喜欢密切关注全天短时间内出现的趋势，以尝试从短期价格波动中获益。 日内交易者喜欢使用多种流行策略，例如剥头皮，也有单独的日内趋势跟踪策略。

日内趋势交易

日内趋势交易者通常会持有头寸直到每天结束。 因此，日内交易者可以分析仅在一天内的短时间内活跃的趋势，即使是几分钟或几小时。 盘中趋势跟踪包括分析价格的短期波动和变动。 例如，如果一天中有一个上升趋势，由一系列创造更高的相对高点和低点的运动组成，那么交易者可以在低点之前设置追踪止损，然后在趋势中的下一个更高的低点设置，以防趋势突然逆转。 当跟随下降趋势时，盘中趋势跟随可能是有益的，因为这涉及到短期交易者经常使用的卖空策略。

长期趋势交易

长期趋势交易涉及持有头寸较长时间，通常处于上升趋势。 这可能是几周、几个月甚至几年。 长线交易者根据深入的基本面分析做出决策，主要关注市场未来的走势。 在趋势分析方面，长线交易者不太关注日内的趋势波动，而更关注长期趋势及其影响因素。

流行的趋势交易指标

在制定趋势交易策略时，交易者可以从广泛的技术指标中获益。 以下是一些在趋势交易者中流行的指标示例，可应用于交易图表。

移动平均线收敛发散 (MACD)：这有助于交易者识别市场动量。 它是一个振荡指标，可有效识别新趋势并解读它们是看涨还是看跌。

相对强度指数 (RSI)：交易者用来衡量市场未来方向并验证动量是加速还是减速的指标。 交易者还使用该指标来识别机会并确定股票是否超买或超卖（这最终可能会影响其价格趋势的总体方向）。

抛物线转向指标 ：也称为“停止和反转系统”，该指标可帮助交易者发现当前趋势方向。 它还有助于了解资产的价格方向并突出潜在的逆转。