如何查询基金的业绩表现和风险指标?

以下是查询基金业绩表现和风险指标的常用方法:

如何查询基金的业绩表现和风险指标?

1:通过基金公司官网

访问对应基金公司官网,在搜索框输入基金名称或代码,进入详情页,可查看基金的历史净值走势、收益率、成立日期、年度回报率等业绩表现信息。部分公司还提供净值数据下载。

2:利用第三方理财平台

像天天基金网、支付宝、雪球等平台,能查询基金的历史净值走势、收益率曲线,还可进行多基金对比,有的平台会提供基金评级、风险评估等,展示夏普比率、标准差等风险指标。

3:借助金融信息网站和数据服务平台

晨星网会对基金评级和多维度分析,可查看基金历史业绩及同类型排名。wind是专业金融数据平台,能查询历史收益,计算夏普比率、最大回撤等风险指标,但通常需付费。

4:查看基金的定期报告

阅读基金的季报、半年报和年报,其中会详细披露业绩表现、投资组合、财务数据等,可了解投资策略、持仓、费用等,进而分析业绩及风险。

还可以关注基金评级机构,如晨星、海通证券、招商证券、上海证券等,它们会对基金的历史业绩进行专业评估,发布包含风险指标的评级报告。

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