10年经验交易员详解：如何利用多时间框架进行交易（初阶+高阶）

不管你是什么类型的交易者，要想持续盈利最关键所在：把交易当作一项事业去经营。

没有清醒的头脑，再快的脚步也会走歪，没有谨慎的步伐，再平的道路也会跌倒，我们建议你，像顶级交易者们学习，花10-15天完成一份理想的交易计划，好比准备一份商业计划书，然后，每天花30-60分钟，把所有的焦点放在你的交易计划上。

交易业务计划，如同一套整合的文件，详细记录了你开展交易业务时需要了解的各方面内容。它包括了交易使命、计划赚取盈利的方式、你的优势、交易内容，以及你实现交易业务增长的模式。

同时，还包括关于你使用的技术面和基本面的分析、资金管理、心理，以及你将如何准备、执行然后评估所开展的交易。

完成以下9个步骤，开始创建一份符合自己操作风格的交易计划：

步骤1：确定你的交易使命

与其他任何赚钱活动一样，交易不仅仅用于积累财富。它背后必然有个潜在驱动力，一旦你获得了你想要的钱，你会做什么？那就是你的人生使命，你想要达到的终极状态。

比如，汇商君想要通过交易赢得人生的掌控权，走遍世界，体验别样的人生并最大限度地生活。

你可以问问自己：

你想通过交易实现哪些目标？个人和理财等方面

如果你有那些财富，你会做的第一件事是什么？

描述一段你未来的样子

步骤2：设定并拆解交易目标

这里包含了你将通过交易达成的短期和长期目标。长期目标是在未来5-10年可达成的，一旦长期目标确定下来，你可以通过拆解目标，设定6个月到1年内可以实现的短期目标。

作为基准，你希望每个月能获得多少回报？

你希望1年能赚多少钱？

你希望把损失降低多少？

你是否会使用不同的策略来应对不同的市场条件？

比如合理的年获利目标，可承受的亏损资金比例，最大回撤等等。

步骤3：计算你的财务目标

每月在交易中投入的资金（费用）和目标交易的收入，设定你的交易收益率。你需要考虑到成本和费用问题。

如果你选择全职操盘手工作，还需要预留出足够的生活费用，考虑交易成本、税费甚至是生活费，电脑费用、可能发生的价格数据费用，以及因使用交易平台发生的费用，甚至还要考虑到你的电费，因为所有这些都会影响到你的总利润。

步骤4：评估你现有的资源

这一部分主要集中在你自己身上，真实客观地写下来：

你的初始交易资金

你打算进行什么交易

你是什么样类型的交易者

参见相关文章—15种交易人格

你作为交易者的优势和劣势

你将如何应对亏损期

你所具备的交易技能与交易策略

如果你的目标没实现，该如何调整

有多少资金弥补初期的交易亏损

关于你的交易机会（你可以接触到的人，可以获得的教育等）

哪种情况下可能会使你难以进行理性的交易（缺乏自律，过度情绪化等）

步骤5：设计你的交易过程

你需要确定自己是否会交易某些新闻事件，如果会，那么会使用哪些基础新闻服务（网站、报纸等）。

如果你没有很多交易知识，要考虑如何去获取。愿意自学还是购买付费课程，如果打算付费培训，那请将预算添加到（步骤4）的财务目标中的费用里头。

交易技能是通过大量实践累积的，有些人更愿意直接用真实账户开始交易，而更多的人希望在模拟账户中先试手1-2个月。

如从模拟账户开始，请设置好时间限制，当在模拟账户上交易太久，很可能会习惯模拟账户的环境，真实交易的风险不确定性会增加。

务必要遵守你交易前建立的规则，如你的预算（愿意承受的风险为500美金），请不要花1万美金冲动交易，同样，如果你打算在模拟账户上交易2个月，请勿在2周后开立真实账户。

步骤6：制定交易策略和实施计划

制定可行的交易开展计划，包括策略的稳健性，资金管理和仓位控制模型。一套完整的交易策略一定包含明确的入场点和出场点。

作为交易者，你的任务就是在市场中找到正确的入场点，使你的交易策略发挥优势，并根据你的原则执行策略。

你可以根据你的偏好设定对其进行回测。为了不断优化交易策略，你可以使用所谓的过滤器，例如，增设更多的条件，来过滤掉那些不好的交易，以降低你的交易频率，同时提升交易业绩。

例如，如果你利用支撑位与压力位进行交易，你可以使用 RSI 作为过滤器。假设价格触及了支撑位的同时RSI指标超卖，那么价格会更有可能反弹回调。

一旦开始交易，你的交易策略就是你将遵循的主要方向。首先记下你的交易规则，包括但不限于：

时间框架（你习惯看什么时间图表）

你会使用哪种制图模式/K 线图模式

选择的交易信号

入场点

止损位

获利点

平均头寸大小

如果出现亏损，你会不会缩小头寸大小

如果盈利，你会不会增大头寸大小

你是否会考虑隔夜头寸

有风险的资金（你在交易中可承受损失的资金）

遵循并复盘改进交易策略

计算好你每次交易的点差和佣金方面会发生多少成本

你是否会专注不同资产组别，还是只专注于某个特定市场

你的每次交易的风险是多少，以及你是否会冒着风险开展不同类型的交易

你希望每天能进行多少次交易

你打算在盈利周期和亏损周期内如何开展交易

如何处理你的情绪

如何打破亏损周期

你会用什么制图工具来完成交易识别、进出场

你会对多个策略开展交易吗

你会对多个资产类别开展交易吗

是否检测过各种资产类别

你所交易的策略/资产类别的基准是什么

你需要严格的按照计划实施，当汇价变动的方向让自己产生盈利时，可以适当移动止盈，但是当单子被市场止损后，短期内不要再入场交易。

步骤7：交易测试及评估

一旦你制定好了交易计划，就需要对其进行持续评估和修正。

外汇市场环境变化莫测，一开始采用的成功的策略可能对未来一无所用。你的交易业务计划应不断演变。

有经验的外汇交易者通常会在前期进行历史数据的回测，和实盘测试，判断出交易战略在哪种整体行情下，能发挥最大的功效。

值得注意的是，不同外汇经纪商采用不同的价差，报价也有所不同，这意味着分形等指标可能会在不同位置显示，具体取决于你在回测时采用的数据。

你需要将每次的修正在交易日志上写下来，尽管不必每周进行更改，但每月进行计划评审会有利于使你保持头脑清醒，并刷新您的交易制度，也有利于作出一些更改或补充。

步骤8：给自己奖励和持续改善

这是一个有趣的环节，你可以自己设置自我激励。

比如，遵守交易计划2周，可以奖励自己与家人去高档餐厅吃顿烛光晚餐，或者海滩度假。

简简单单的小奖励，也会让你更好地去遵守交易计划和维持一致性。

步骤9：用最多两个稳定的交易平台

当下，交易是一个多元化资产配置的过程，这个过程不仅能摊薄单一品种的波动性风险，还能更灵活地应对复杂多变的市场环境。

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山姆·埃文斯（Sam Evens）是一位资深交易员及交易导师，在近10年的交易生涯中，他的交易风格就是保持简单。他专注于严谨的风险管理原则、价格走势交易策略和可靠的风险回报比。

在过去数年，山姆发表过许多有关外汇交易的文章，并多次获得海外媒体及机构颁发的奖项。在本文中，山姆将以最简洁的方式教授大家该如何利用多时段交易。

多时段交易初阶

让我们先从初级教学开始。假设你是一位新手交易者，刚刚完成了对模拟交易的熟悉，决定开始真实交易。对于这类经验较少的交易者，我建议先使用4小时图来确定整体趋势（以欧元/美元为例，见下图）：

上图是一个明显的看涨趋势，接下来让我们继续以1小时图来帮助我们找到入场点，（见下图）：

在1小时图中，我们看到十字星形态的K线已经形成，刚刚与超卖条件形成随机交叉。但此时并不能完全确定，为稳妥起见，我们决定继续将时间周期缩短为15分钟图，以此找到更佳的入场点并再次确认。

15分钟图给出了同样的信号，因此我们认定可以入场，最后的结果也与预想的一样，通过多时段图的确认，我们取得了交易的成功（在1.2800入场，如果坚持持有数周，将获得400点的丰厚回报！）。

当然，上面的例子较为初级，整个图形和走势显得太过完美（个例），接下来让我们进入更为高阶的讲解。

多时段交易高阶

对于更高阶的多时段交易规则，我建议采用时间范围（Time Frame）除以4、5或6的递进方式。即假如你在使用月图来计算最大的时间范围，那么将这个月除以4、5或6来计算下一个较低的时间范围。

很明显，每月每周是每周的4倍，所以这是下一个合理的时间框架为周图。然后，再以周图除以5或6得到下一个时间范围，即日线图。具体如何操作，让我们以欧元/日元日线图、4小时图、1小时图进行讲解。

在日线图上，欧元/日元从2月8日开始明显地进入需求区间。在经过大约两周的上涨后，该指数大幅回落至我们的区域，现在显示出一个更高时间轴的供应区域。现在我们希望能在供给/需求区的区间内交易。

从上图我们可以看到，从3月3日-3月8日有一个明显的下降趋势，4小时图上已用红色箭头标出了下降趋势中的“最低高点”（Lower Highs）的“最低低点”（Lower Lows）。就个人而言，我不喜欢在下行趋势中做多，不管下行趋势冲击的需求区域有多强。就像我说的，我在等待趋势改变。当出现“更高低点”（Higher Lows）的“更高高点”（Higher Highs）（用蓝色箭头表示），上涨趋势就此形成，做多时机到来。

但在下一次更低的时间范围内，当我们使用的4、5或6的比率时，即1小时图。另外请勿忘记，我们总是希望在交易中至少使用3:1的风险回报比。在124.50左右做多，在124.35下方附近的区域止损，只会给你带来15点的止损。